Создание производства по выпуску гофрокартона и гофроупаковки

БИЗНЕС – ПЛАН

«Создание производства по выпуску гофрокартона и гофроупаковки»

1. Краткое содержание проекта и ожидаемые результаты

Одной из главных задач проекта является создание производства, обеспечивающего высококачественной гофроупаковкой все предприятия, входящие в состав ОАО «Холдинговой компании «Ак Барс».

Данное производство предполагается разместить на свободных площадях ОАО «Хитон».

Это будет способствовать:

- диверсификации бизнеса предприятия;

- сглаживанию элемента сезонности в соответствии со спецификой производства;

- расширению коммерческих, высокорентабельных направлений деятельности предприятия;

- значительному улучшению основных финансовых показателей.

Планируемое производство будет состоять из двух участков

1. Участок по производству гофрокартона

2. Участок по производству гофротары

Согласно требованиям к производственным мощностям, качеству выпускаемой продукции, оперативности перепрофилирования и настройки предполагается приобрести следующее оборудование:

– Линию для производства гофрокартона,

– Линию для производства упаковки из гофрокартона.

Гарантированные потребители

Гарантированными потребителями планируемой к выпуску продукции будут являться предприятия,

Объем потребляемой продукции до 180 000 коробов в месяц (126000 кв. м)

Предприятия потребители и месячные объемы:

1. ОАО «Агрофирма «Ак Барс – Пестрецы» 23000 коробов

2. ОАО «Птицефабрика «Казанская» 15000 коробов

3. ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат» 8 100 коробов

4. ОАО «Казанский хлебозавод №7» 5 000 коробов

5. ОАО «Хитон» 80 000 коробов

6. ОАО «Холод» 52 500 коробов

Сторонние предприятия, с которыми достигнута предварительная договоренность:

1. ОАО «Нэфис» 450 000 коробов

2. ОАО «Заря» 120 000 коробов

3. ФГУП «Усадский спиртзавод» 70 000 коробов

4. «Казанский завод продтоваров» 50 000 коробов

Рынок. Конкурентная среда

Казанский рынок гофроупаковки и гофрокартона в настоящий момент представляют следующие предприятия:

1. ООО «КБК», г. Н. Челны

2. ООО «Марсибтехно», г. Волжск

3. ООО «Картон», г. Казань

4. ГУП «Электроконтакт», г. Казань

5. ООО «Полихим», г. Казань

6. ООО «Вулкан», г. Йошкар-Ола

7. ООО «Т-Химтранс», г. Казань

8. ООО «Тара-упаковка», г. Чебоксары

Основным поставщиком на казанском рынке гофротары и гофроупаковки является КБК, г. Н. Челны. Объем реализации комбината составляет 75% от общего объема всей реализуемой гофропродукции в г. Казани.

При достаточно высокой цене на свою продукцию и жестких условиях оплаты, продукция комбината пользуется устойчивым спросом.

Основные причины популярности:

- Четкое соблюдение графика изготовления и поставки

- Качество гофрокартона

- Качество полиграфии

Бесперебойность работы комбината обеспечивается 9-ю линиями. Производительность одной линии не менее 2500 коробов в час.

Недостаток – удаленность основных якорных клиентов, расположенных в г. Казани, удаленность сырьевой базы.

Потребность в инвестициях

Запрашиваемый размер финансирования необходим для закупки необходимого оборудования. В условиях цен на ноябрь 2004 года предварительная оценка потребности в инвестициях по проекту составляет 45284218,22 рублей. Форма инвестиций – банковский кредит. Простой срок окупаемости проекта – 30 месяцев. Дисконтированный срок окупаемости проекта – 34 месяца.

Основные расчетные показатели от производственной деятельности

Производство ориентировано на выпуск двух видов продукции:

– производство гофроупаковки;

– производство гофрокартона.

Предварительные расчеты проекта по производству гофрокартона и гофроупаковки показали его высокую эффективность.

В проекте предусмотрены 4% потерь по основному сырью, и недельный запас основного сырья: бумаги Б-0 и картона К-1.

Стадия проекта

Проект находится на начальном этапе реализации.

Проведены предварительные исследования потребности в данной продукции предприятий Холдинга и его бизнес – партнеров, получены коммерческие предложения от производителей оборудования и их дистрибьюторов в РФ, проведены предварительные расчеты окупаемости проекта, которые показали его высокую финансовую эффективность. Проведены исследования рынка предполагаемой к выпуску продукции.

Основной особенностью проекта является его разделение на два подпроекта.

Производство гофроупаковки из готового, покупаемого от сторонних производств, гофрокартона само по себе малоэффективно, так как стоимость сырья очень высока и колеблется в пределах от 8, 00 рублей до 9, 20 рублей за кв. метр.

Организация производства только гофроупаковки при предварительных расчетах показала его малую эффективность, что при таких рыночных факторах, как задержка платежей, падение объема сбыта, временная остановка производства на ремонт и пр., приведет производство к убыткам. Более перспективная модель организации производства – это введение в производственный цикл линии по производству гофрокартона.

Основные преимущества, получаемые при производстве собственного гофрокартона, заключаются в следующем:

1. Резко снижается стоимость сырья для производства гофроупаковки, что значительно увеличивает рентабельность основного производства и делает его высокорентабельным и конкурентным.

2. Производство гофрокартона само по себе является высокорентабельным и высоколиквидным. Цена реализации продукции колеблется от 7,90 руб. до 9,03 руб. за кв. м. за гофрокартон марки Т-23.

3. При снижении объема производства и продаж гофроупаковки, вплоть до остановки производственной линии по техническим причинам, производство гофрокартона позволит держать предприятие на безубыточном уровне.

4. Производство становится высокоэффективным, высокоприбыльным и устойчивым к рыночным факторам, таким как снижение спроса, задержка платежей, ценовой прессинг конкурентов и т.п.

2. Рынок и конкуренция

2.1 Общая характеристика рынка

Тароупаковочные изделия, изготовленные из целлюлозно-бумажных материалов сегодня являются, пожалуй одними из наиболее востребованных на мировом рынке. На долю бумаги и картона приходится порядка 45–50% всей потребляемой упаковки.

Рис. 1.1. Распределение общих объемов потребления упаковки мировым и российским рынками по виду упаковочных материалов

Благодаря ряду ценных потребительских качеств картонная упаковка пользуется устойчивым спросом со стороны потребителей.

Так, дешевизна, малый вес и прочность картона позволяют легко приспособить его для упаковки значительного числа разнообразных товаров, и использовать как для изготовления транспортной тары, так и для создания индивидуальной упаковки. Сама картонная упаковка достаточно легка и компактна, что удобно при ее транспортировке и хранении.

Легкость нанесения полноцветной печати позволяет повысить привлекательность и информативность картонной упаковки.

Тароупаковочные изделия из картона экологически чисты и в природных условиях они легко разлагаются и самоуничтожаются. Картон легко поддается переработке. Отслужившая упаковка из этого материала может быть использована в качестве вторичного сырья, в частности для производства макулатурного картона.

В последние годы потребление тароупаковочной продукции из картона на российском рынке серьезно возросло. Несмотря на то, что темпы роста отечественного потребления гофрокартона уже опережают западноевропейские, по потреблению гофрокартона на душу населения Россия еще значительно отстает от зарубежных стран. Неравномерность развития привела к тому, что Центральный регион вместе с Москвой потребляет свыше 45% всей упаковки из гофрокартона, производимой в России.

Быстрый рост этого рынка в посткризисный период в России определялся сокращением объемов потребления импортных товаров и адекватным увеличением отечественного производства продукции в базовых отраслях-потребителях картонной упаковки, таких как пищевая, химическая, фармацевтическая, табачная, стекольно-фаянсовая, парфюмерно-косметическая промышленности и пр.

Табл. 1.1. Индексы промышленного производства в отдельных отраслях промышленности России в 1999–2002 гг.