Газовая лихорадка

Наверное, в последний раз подобный ажиотаж в США наблюдался во время нефтяного бума конца XIX - начала ХХ веков. На залежах сланцев, содержащих огромные запасы рассеянных углеводородов, которые научились концентрировать и извлекать, с огромной скоростью растут буровые вышки.

На месторождении Barnett в штате Техас, где в 2003 г. впервые внедрены технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пластов, к концу 2011 г. было пробурено более 9 тыс скважин. На месторождении Marcellus в штате Пенсильвания в 2007 г. было пробурено 20 скважин, в 2011 г. их стало около 1700, а местные власти выдали еще почти 2500 разрешений.

 

По предварительным данным, в 2011 г. в США было добыто почти 200 млрд м³ сланцевого газа, что составляет около 30% от общенационального показателя (около 640 млрд куб м). За последние 5 лет производство сланцевого газа в стране выросло более чем в 6 раз, а добыча газа в США в целом — на 22,5%.

 

Резкое увеличение поставок вызвало беспрецедентное падение внутренних цен на газ. За первые три недели января 2012 г. котировки на Nymex упали более чем на 20% и 19.01.2012 г. достигли самого низкого показателя за последние 10 лет —$82,2 за 1 тыс м³.

 

На данный момент стоимость газа в США $105 за 1 тыс. куб. м.

 

Для сравнения - цена газовых контрактов на спотовом рынке Европы на начало года составляла около $290 за 1 тыс. м³, в настоящее время $330-340. Цена контрактного газа „Газпрома” с Германией в тот же период составляла около $430 за 1 тыс. м³. На японском рынке стоимость СПГ стабильно достигает $530-550 за 1 тыс м³.

 

Важнейший вывод, который делают американские аналитики, заключается в том, что газовый бум в стране будет продолжаться еще, как минимум, несколько лет. Конечно, нынешние цены на газ в стране являются убыточными для производителей, но пока они не считают это серьезной проблемой.

Крупные корпорации наподобие ExxonMobil, BP или Chevron, занимающиеся добычей сланцевого газа, вообще не видят проблемы в падении цен — их проекты рассчитаны на десятилетия, и краткосрочные флуктуации их не волнуют.

Основную угрозу нынешний спад представляет для всевозможной "мелочи", но ее доля в современных объемах добычи минимальна.

 

СПГ "made in USA"

Американские компании стремятся организовать масштабное производство СПГ с целью его экспорта в Европу и Азию. При этом наибольшую активность проявляют те корпорации, которые еще несколько лет тому назад строили терминалы для приемки СПГ, рассчитывая на то, что спрос на него будет быстро увеличиваться благодаря сокращению собственной добычи газа в США.

 

В настоящее время в стране насчитывается 14 СПГ-терминалов совокупной пропускной способностью более 190 млрд м³ в год. В 2011 г. через них было импортировано чуть более 7 млрд м³ из стран Южной Америки (Тринидад, Тобаго), Африки (Египет, Алжир, Нигерия), Катара, Норвегии.

Большинство из терминалов бездействуют, некоторые играют фактически роль хранилищ сжиженного газа и в ограниченных объемах используются для реэкспорта СПГ.

 

В прошлом году компания Cheniere, которая в 2008 г. ввела в строй Sabine Pass — один из крупнейших в мире СПГ-терминалов мощностью 26,9 млрд м³ в год — получила разрешение на строительство на его базе первого в США завода по сжижению газа. Экспортный терминал, согласно планам компании, рассчитан на поставку 12.4 млрд куб м газа в год, стоимость проекта оценивается в $6 млрд.

Поначалу это сообщение не вызвало особого ажиотажа, однако в конце октября 2011 г. Cheniere заявила о заключении первого крупного контракта, подписав с британской BG Group (один из крупнейших в мире торговцев СПГ) соглашение сроком на 20 лет с возможным продлением еще на 10 лет на ежегодную поставку 3.5 млн т (более 4.8 млрд куб м) СПГ.

Перспектива превращения США из импортера в экспортера газа и появления на мировом рынке американского СПГ вызвала небывалый ажиотаж. По состоянию на начало февраля 2012 г. в Минэнерго США поступило 8 заявок на строительство заводов по сжижению природного газа совокупной мощностью 186,3 млрд м³ в год. Кроме того, три таких предприятия может быть построено на тихоокеанском побережье Канады.

Самый крупный проект собирается реализовать компания Freeport LNG, которая планирует построить в Техасе завод и экспортный терминал мощностью 28,6 млрд м³ газа в год. По оценкам компании, стоимость СПГ будет составлять около $250 за 1 тыс м³.

Американский экспорт газа может радикально изменить ситуацию на мировом рынке. Если все заявленные проекты буду реализованы, США превратятся в крупнейшего в мире экспортера СПГ, а обороты международной торговли сжиженным газом возрастут более чем в полтора раза (в 2011 г. они составляли около 310 млрд м³).

Появление на рынке относительно американского СПГ приведет к резкому падению цен на газ во всем мире. Поставщики трубопроводного газа будут вынуждены либо пересмотреть механизм ценообразования, отказавшись от привязки стоимости газа к нефтяным котировкам и радикально снизив цены, либо смириться с резким сокращением объемов поставок.

Однако американским газовым компаниям и потребителям газа во всем мире еще рано праздновать победу. Минэнерго США пока притормозило процесс выдачи новых лицензий на строительство заводов по сжижению газа и экспорт LNG. Более того, на американские власти в последнее время оказывается сильнейшее давление с тем, чтобы не давать такие разрешения вообще.