Сцена 1 « Поганое болото»
Аленушка с Буяном, оторвались от преследователей, попав на болото. Ребята встречает мальчика Терешечку, который пытается вместе с Анчутками лесными поймать избушку на курьих ножках, ведь только она как пройти через болото знает.
Сцена 2 «Стужа насылает снежный буран»
Стужа насылает снежный буран на Аленушку и Буяна, чтобы остановить их.
Картина 3: «Заколдованный лес»
Сцена 1 «Загадки Ворона-Вороновича»
Аленушка и Буян попадают в сказочный лес, где встречают Ворона Вороновича. Герои помогоят снять чары стужи с лестных зверей.
Сцена 2 «Стужа напускает лютый холод»
Тетка стужа, в очередной раз пытается остановить Аленушка, насылая мороз.
Картина 4 «Мороз Иваныч»
Сцена 1 «Сказочный совет»
Звери лесные приводят Аленушку и Буяна к Дедушке Морозу, который собирает сказочный совет, чтобы решить, как со злодейкой Стужей поступить.
Сцена 2 «Молодильная банька»
Анучутки лесные приводят Терешечку с избушкой на курьих ножках во Дворец стужи. Мальчонка выдает избушку за молодильную баньку, и обманом отправляет ее туда. Стужа тает, ледяное колдовство снято.