Раздел 2. Анализ динамики рынка

Раздел 1. Данные рынка

Ответы дать на все вопросы данного раздела:

 

1. Количество кредитных организаций РФ по состоянию на конец 2014 г.

По состоянию на 01.01.2015, по данным ЦБ РФ [1], в России насчитывалось 834 кредитные организации с 1708 филиалами.

2. Количество банков РФ по состоянию на конец 2014 г.

На конец 2014 года в России насчитывалось 783 действующих банка и 51 небанковская кредитная организация.[2]

3. Доля иностранного капитала в уставном капитале всех банков РФ.

На 1 января 2015 года доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале всех действующих кредитных организаций по сравнению с 1 января 2014 года уменьшилась и составила 21,68% (-4,74 процентного пункта).[3]

4. Составить рейтинг топ-20 банков по критериям: рейтинг надежности, уставный капитал, объем привлеченных средств (депозиты), объем предоставленных средств (кредиты, займы и пр.) на 01.01.2015

Составим рейтинги:

а) по надежности (кредитным рейтингам)[4]

Таблица 1. Рейтинг банков РФ по надежности

Место Наименование банка Самый низкий из имеющихся рейтингов  
Нордеа Банк BBB- (Fitch)  
Ситибанк BBB- (Fitch)  
Эйч-Эс-Би-Си Банк BBB- (Fitch)  
БНП Париба BBB- (S&P)  
Креди Агриколь Киб BBB- (Fitch)  
Торгово-промышленный банк Китая BBB- (S&P)  
МСП Банк Baa3 (Moody’s)  
Сбербанк Ba1 (Moody's)  
Юникредит Банк BB+ (S&P)  
Росбанк Ba1 (Moody’s)  
Райффайзен Банк Ba1 (Moody’s)  
 
ИНГ Банк (Евразия) Ba1 (Moody’s)  
Дельтакредит Ba1 (Moody’s)  
Русфинанс Банк Ba1 (Moody’s)  
ВТБ Ba1 (Moody’s)  
Газпромбанк Ba1 (Moody’s)  
ВТБ24 Ba1 (Moody’s)  
Банк Москвы Ba1 (Moody’s)  
Россельхозбанк Ba1 (Moody’s)  
Банк Интеза Ba1 (Moody’s)  

Наиболее надежными были банки с иностранным участием.

б) по размеру уставного капитала[5]

Таблица 2. Рейтинг банков РФ по размеру уставного капитала

Позиция в рейтинге Название банка Январь, 2015, тыс. рублей
Сбербанк России
ВТБ
Газпромбанк
Россельхозбанк
ВТБ 24
Альфа-Банк
Банк Москвы
ФК Открытие (бывш. НОМОС-Банк)
ЮниКредит Банк
Промсвязьбанк
Росбанк
Райффайзенбанк
Московский Кредитный Банк
Ханты-Мансийский банк Открытие
Хоум Кредит Банк
Банк «Санкт-Петербург»
Ситибанк
Россия
Уралсиб
Ак Барс

Как видно из таблицы, банки с наибольшим размером уставного капитала не являются наиболее надежными по кредитным рейтингам, из–за санкций, введенных в отношении России, и более высокой устойчивости филиалов иностранных банков.

в)Объем привлеченных средств банками РФ в 2013-14 гг.[6] Результат за период в абсолютном выражении не показан, только в относительном (легко находится, вычтя из результатов на начало января 2015 результаты на начало января 2013)

Таблица 3. Рейтинг банков РФ по объему привлеченных депозитов физлиц

Позиция в рейтинге Изменение позиции в рейтинге Название банка Январь, 2015, тыс. рублей Январь, 2013, тыс. рублей Изменение, %
Сбербанк России 28,22
ВТБ 24 53,74
Альфа-Банк 66,21
-1 Газпромбанк 56,52
Россельхозбанк 63,73
-1 Райффайзенбанк 38,31
Банк Москвы 63,97
Промсвязьбанк 38,91
Ханты-Мансийский банк Открытие 200,22
Бинбанк 113,81
Уралсиб 9,33
Росбанк 18,04
-3 Хоум Кредит Банк 3,93
Московский Кредитный Банк 53,24
-6 Русский Стандарт 2,63
-2 МДМ Банк 26,71
Банк «Санкт-Петербург» 46,93
-2 Национальный Банк «Траст» 23,76
-2 Возрождение 20,83
-8 Восточный Экспресс Банк -17,21

За 2 года банки сумели увеличить объем привлеченных средств физлиц. Ряд банков смогли улучшить свои позиции, в частности Бинбанк, Открытие, однако в целом позиции ведущих банков поменялись слабо. Колоссальное преимущество имеет Сбербанк, однако многие другие банки привлекают вклады физлиц более активно. Ряд банков не относится к числу самых надежных.

Таблица 4. Рейтинг банков РФ по объему привлеченных депозитов юрлиц

Позиция в рейтинге Изменение позиции в рейтинге Название банка Январь, 2015, тыс. рублей Январь, 2013, тыс. рублей Изменение%
Сбербанк России 91,41
ВТБ 101,49
Газпромбанк 94,47
ФК Открытие 262,58
-1 Россельхозбанк 34,62
ЮниКредит Банк 75,94
-2 Банк Москвы 13,67
-2 Альфа-Банк 17,57
-1 Промсвязьбанк 49,86
Россия 58,53
ВТБ 24 106,86
Росбанк 49,87
Ханты-Мансийский банк Открытие 248,83
Московский Кредитный Банк 138,92
-2 Райффайзенбанк 29,75
Ак Барс 39,64
-3 Ситибанк 14,69
Связь-Банк 41,49
Банк «Санкт-Петербург» 26,13
Национальный Банк «Траст» 235,14

Динамика привлечения средств на депозиты юрлиц была более значительной, чем для физлиц. Все банки ТОП–20 увеличили объем привлеченных средств. Так, если рост депозитов физлиц составил 28% по Сбербанку, то юрлиц более 91%. Наиболее активно привлекают средства именно крупнейшие государственные банки, что не удивительно, так как депозиты юрлиц не попадают в систему страхования вкладов.

Межбанковское кредитование рассматривать не будем.

г)Объем предоставленных средств банками РФ в 2013-14 гг.[7]

 

 

Таблица 5. Рейтинг банков РФ по объему предоставленным физлицам средств

Позиция в рейтинге Изменение позиции в рейтинге Название банка Январь, 2015, тыс. рублей Январь, 2013, тыс. рублей Изменение%
Сбербанк России 60,95
ВТБ 24 75,73
Газпромбанк 74,25
Альфа-Банк
Россельхозбанк 39,79
-2 Росбанк 12,25
-4 Хоум Кредит Банк 1,74
-2 Русский Стандарт 15,27
Райффайзенбанк 68,42
Банк Москвы 101,7
-4 Восточный Экспресс Банк 1,99
Ханты-Мансийский банк Открытие 159,31
-1 ЮниКредит Банк 40,74
Национальный Банк «Траст» 44,06
-2 ОТП Банк 18,04
Московский Кредитный Банк 149,29
-2 Уралсиб 12,77
-4 Русфинанс Банк 8,04
ДельтаКредит 68,5
Сетелем Банк 475,94

 

По данным таблицы, объем предоставленных средств растет. В ТОП–20 все те же банки – Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк и т.д. В целом объем предоставленных средств меньше объема вкладов физлиц.

Таблица 6. Рейтинг банков РФ по объему предоставленным юрлицам средств

Позиция в рейтинге Изменение позиции в рейтинге Название банка Январь, 2015, тыс. рублей Январь, 2013, тыс. рублей Изменение %
Сбербанк России 53,9
ВТБ 58,69
Газпромбанк 67,52
Альфа-Банк
-1 Россельхозбанк 29,08
ФК Открытие 204,68
-1 Банк Москвы 64,39
Промсвязьбанк 84,87
-2 ЮниКредит Банк 69,59
Райффайзенбанк 45,57
Нордеа Банк 72,7
ВТБ 24 82,33
Россия 82,14
-2 Банк «Санкт-Петербург» 24,53
Московский Кредитный Банк 57,5
-3 Росбанк 18,97
-1 Ак Барс 8,31
Ханты-Мансийский банк Открытие 61,12
Глобэкс 34,57
Зенит 26,4

 

В целом объем средств, предоставленных юрлицам, многократно больше объема кредитов физлицам. Лидеры те же, динамика прироста предоставленных юрлицам средств, выше, чем у физлиц.

Можно сделать вывод, что динамика развития банковского сектора положительна. Несмотря на многочисленные отзывы лицензий у мелких банков и кризис, крупные банки вполне успешно работают. Я считаю процесс укрупнения банковского сектора благом для страны.

Раздел 2. Анализ динамики рынка

Выбрать 2 пункта из 8 данного раздела и проанализировать динамику рынка, дав комментарии и сделав выводы:

1. Динамика количества банков в РФ за последние 10 лет (графики, диаграммы)[8]. Данные на начало года

Таблица 7. Динамика количества банков в 2006–2010 гг.

 
Число кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций - всего
в том числе:          
имеющих лицензии (разрешения), предоставляющие право на:          
привлечение вкладов населения
осуществление операций в иностранной валюте
генеральные лицензии
проведение операций с драгметаллами
Число кредитных организаций c иностранным участием в уставном капитале, имеющих право на осуществление банковских операций
Число филиалов действующих кредитных организаций на территории Российской Федерации - всего
из них:          
Сбербанка России
Зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций, млн.руб. 444,4 566,5 731,7 881,4 1244,4
Депозиты, кредиты и прочие привлеченные кредитными организациями средства, млрд.рублей - всего 5152,3 7738,4 11569,0 14573,4 16159,4
Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные организациям, физическим лицам и кредитным организациям, млрд.рублей - всего 6212,0 9218,2 13923,8 19362,5 19179,6

Несмотря на снижение количества кредитных организаций, общий размер уставного капитала и показатели кредитования, привлечения депозитов многократно увеличились. Большинство банков имеют лицензии на привлечение вкладов населения. Рост уставного капитала примерно соответствовал динамике роста вкладов и кредитов.

 

Таблица 8. Динамика количества банков в 2011–2015 гг.

 
Число кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций - всего
в том числе:          
имеющих лицензии (разрешения), предоставляющие право на:          
привлечение вкладов населения
осуществление операций в
иностранной валюте
генеральные лицензии
проведение операций с
драгметаллами
Число кредитных организаций c иностранным участием в уставном капитале, имеющих право на осуществление банковских операций
Число филиалов действующих кредитных организаций на территории Российской Федерации - всего
из них:          
Сбербанка России
Зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций, млн.руб. 1186,2 1214,3 1341,4 1463,9 1840,3
Привлеченные кредитными организациями средства 19729,8 24944,9 28781,7 32794,6 42334,9
Предоставленные организациям, физическим лицам и кредитным организациям средства 21537,3 27911,6 32886,9 38767,9 49069,5

Данная тенденция продолжилась и в последние годы. Интересно, что количество кредитных организаций с иностранным участием постоянно возрастало. Однако увеличение уставного капитала происходило менее быстро, чем росли объемы предоставленных ссуд и кредитов. Наиболее значительно снижалось количество филиалов кредитных организаций, что свидетельствует о концентрации филиалов в наиболее крупных городах.

Наглядно оценить тенденции можно с помощью следующих графиков.

 

 

 

 

 

2. Динамика ставки рефинансирования Центрального банка РФ за последние 10 лет (графики, диаграммы)

В таблице 9 приведена динамика ставки рефинансирования за последние 10 лет. Можно отметить, что ряд крупных событий на финансовом рынке, таких, как мировой финансовый кризис, не нашел отражения в ставке рефинансирования. В настоящее время ставка рефинансирования имеет ограниченное применение (для целей налогообложения и для уплаты штрафов) и не совпадает со ставками по кредитам ЦБ банкам. Можно отметить, что ставка рефинансирования постепенно снижалась с улучшением ситуации в стране. Однако понятно, что данная ставка имеет больше имиджевый характер, чем оказывает реальное влияние на рынок. Большее значение имеет ключевая ставка.

Таблица 9. Динамика ставки рефинансирования в 2006–2015 гг.

Период действия %
14 сентября 2012 г. — 8,25
26 декабря 2011 г. — 13 сентября 2012 г.
3 мая 2011 г. — 25 декабря 2011 г. 8,25
28 февраля 2011 г. — 2 мая 2011 г.
1 июня 2010 г. — 27 февраля 2011 г. 7,75
30 апреля 2010 г. — 31 мая 2010 г.
29 марта 2010 г. — 29 апреля 2010 г. 8,25
24 февраля 2010 г. — 28 марта 2010 г. 8,5
28 декабря 2009 г. — 23 февраля 2010 г. 8,75
25 ноября 2009 г. — 27 декабря 2009 г.
30 октября 2009 г. — 24 ноября 2009 г. 9,5
30 сентября 2009 г. — 29 октября 2009 г.
15 сентября 2009 г. — 29 сентября 2009 г. 10,5
10 августа 2009 г. — 14 сентября 2009 г. 10,75
13 июля 2009 г. — 9 августа 2009 г.
05 июня 2009 г. — 12 июля 2009 г. 11,5
14 мая 2009 г. — 04 июня 2009 г.
24 апреля 2009 г. — 13 мая 2009 г. 12,5
1 декабря 2008 г. — 23 апреля 2009 г.
12 ноября 2008 г. — 30 ноября 2008 г.
14 июля 2008 г. — 11 ноября 2008 г.
10 июня 2008 г. — 13 июля 2008 г. 10,75
29 апреля 2008 г. — 9 июня 2008 г. 10,5
4 февраля 2008 г. — 28 апреля 2008 г. 10,25
19 июня 2007 г. — 3 февраля 2008 г.
29 января 2007 г. — 18 июня 2007 г. 10,5
23 октября 2006 г. — 28 января 2007 г.
26 июня 2006 г. −22 октября 2006 г. 11,5
26 декабря 2005 г. — 25 июня 2006 г.

Ключевая ставка — процентная ставка, по которой Центральный банк России (ЦБ РФ) предоставляет кредиты коммерческим банкам в долг на одну неделю, и одновременно та ставка, по которой ЦБ РФ готов принимать от банков на депозиты денежные средства. Она играет роль при установлении процентных ставок по банковским кредитам и оказывает влияние на уровень инфляции и стоимость фондирования банков.

Значения ключевой ставки в России

с 13 сентября 2013 года — 5,5 % годовых

с 3 марта 2014 года — 7,0 % годовых

с 25 апреля 2014 года — 7,5 % годовых

с 25 июля 2014 года — 8,0 % годовых

с 5 ноября 2014 года — 9,5 % годовых

с 12 декабря 2014 года — 10,5 % годовых

с 16 декабря 2014 года — 17,0 % годовых

с 02 февраля 2015 года — 15,0 % годовых

с 16 марта 2015 года — 14,0 % годовых.

В конце 2014 года в связи с санкциями в отношении России и падением цен на нефть, катастрофическим обвалом рубля необходимо было снизить темпы инфляции, пусть даже в ущерб экономическому росту. ЦБ РФ резко поднял ключевую ставку, что сделало кредиты мало доступными бизнесу и населению. Данная ситуация неблагоприятна для развития экономики, и постепенно ключевая ставка будет снижаться.