Независимые производители

В общем случае неинтегрированные нефтяные компании, занятые ранними или поздними стадиями технологической цепочки, называют независимыми.

Эта категория включает несколько компаний, например Murphy Oil, Louisiana Land & Exploration, Tesoro и Марсо, которые уже долгое время в какой-то мере интегрированы, однако их имущество не насчитывает десятки миллионов дол.

Хотя независимыми компаниями обычно считают фирмы в основном с ранними технологическими операциями, существует также несколько достаточно крупных независимых компаний, занимающихся нефтепереработкой или нефтепереработкой и маркетингом, например Citgo, Diamond Shamrock и Tosco. Однако число мелких независимых нефтеперерабатывающих компаний поредело до горстки, поскольку факт экономии в результате роста масштабов производства привел к выживанию преимущественно более крупных нефтеперерабатывающих компаний.

 

Таблица2.2. Двадцать первых компаний США по затратам и числу пробуренных скважин (состояние на 1993 г.)

Позиция Компания Капитальные затраты на
    разведку, тыс. дол.
Exxon Corp. 8 167 000
Chevron Corp. 4 440 000
Mobil Corp. 3 656 000
Amoco Corp. 3 346 000
Texaco Inc. 2 892 000
Shell Oil Co. 2 279 000
ARCO 2 070 000
Conoco Inc. 1 659 000
Amerada Hess Corp. 1 348 041
BP(USA) 1 250 000
Unocal Corp. 1 249 000
Phillips Petroleum Co. 1 216000
Occidental Petroleum Corp. 1 083 000
USX-Marathon Group
Enron Corp. 695 437
Murphy Oil Corp. 637 556
Freeport-McMoRan Inc. 568 197
Meridian Oil Inc. 553 253
Apache Corp. 543 500
Sonat Inc.
Всего   39 079 450
Позиция Компания Число скважин в США
Gerrity Oil & Gas Corp. 468,1
Texaco Inc. 408,0
Enron Corp. 379,5
Mobil Corp. 365,0
Chevron Corp. 350,0
ARCO 327,0
Snyder Oil Corp. 326,8
Union Pacific Resources Co. 323,0
Amoco Corp. 283,0
Occidental Petroleum Corp. 282,6
Meridian Oil Inc. 271,5
Parker & Parsley Petroleum Co. 238,5

Таблица2.2 (окончание)

Позиция Компания Число скважин в США
Exxon Corp. 231,0
Shell Oil Co. 226,0
HS Resources Inc. 218,9
Santa Fe Energy Resources Inc. 198,6
Unocal Corp. 191,0
Sonat Inc. 175,1
Equitable Resources Inc. 152,7
Cabot Oil & Gas Corp. 149,8
Всего   5566,0

Источник: Журнал «Oil & Gas».

 

То же обстоятельство — выгодность увеличения масштабов производства — внесло свой вклад и в разорение нефте- и газодобывающих фирм в 1980-е годы, когда обрушились цены на нефть. В то время как крупнейшие независимые компании и главные производители терпели огромные убытки, вынуждены были увольнять работников, проводили реструктуризацию и сливались друг с другом, сотни мелких независимых промышленников просто исчезали, обычно в результате банкротства.

За последнее десятилетие занятость персонала в нефте- и газодобывающей промышленности США сократилась вдвое, и это сокращение продолжается по сей день. Согласно данным Американской ассоциации независимых нефтепромышленников (Independent Petroleum Association of America, IPAA), среднегодовое число работников в нефтяной и газовой промышленности составляло в 1993 г. 343 400, что на 10 400 меньше, чем в 1992 г.

 

Таблица2.3. Двадцать первых компаний США по запасам нефти (состояние на 1993г.)

Позиция Компания Запасы нефти в США,
    млн барр.
ВР (США) 2561,0
Exxon Corp. 2324,0
ARCO 2259,0
Shell Oil Co. 2203,0
Texaco Inc. 1458,0
Chevron Corp. 1279,0
Amoco Corp. 1256,0
Mobil Corp. 1116,0
USX-Marathon Group 573,0
Unocal Corp. 483,0
Phillips Petroleum Co. 432,0
Conoco Inc. 344,0
Oryx Energy Co. 259,0
Santa Fe Energy Resources Inc. 230,9
Pennzoil Co. 199,0
Amerada Hess Corp. 198,0
Occidental Petroleum Corp. 195,0
Meridian Oil Inc. 168,2
Union Pacific Resources Co. 156,9
Mitchell Energy & Development Corp. 122,7
Всего   17817,7
Позиция Компания Запасы нефти в мире, млн барр.
Exxon Corp. 5758,0
Mobil Corp. 2809,0
ARCO 2465,0
Chevron Corp. 2414,0
Shell Oil Co. 2331,0
Texaco Inc. 2224,0
Amoco Corp. 2223,0
Phillips Petroleum Co. 1037,0
Conoco Inc. 964,0
USX-Marathon Group 842,0
Occidental Petroleum Corp. 793,0
Unocal Corp. 764,0

Таблица2.3 (окончание)

Позиция Компания Запасы нефти в мире, млн барр.
Amerada Hess Corp. 670,0
Oryx Energy Co. 508,0
Maxus Energy Corp. 311,3
Santa Fe Energy Resources Inc. 248,2
Murphy Oil Corp. 202,4
Pennzoil Co. 201,0
Kerr-McGee Corp. 199,0
Meridian Oil Inc. 168,2
Всего   27 132,1

Источник: Журнал «Oil & Gas».

 

Как правило, независимый производитель в данной области — это человек или компания (акционерное общество), которые добывают нефть или газ и поставляют их на рынок, но не имеют в своем распоряжении трубопровода или нефтеперерабатывающего завода, чтобы транспортировать или перерабатывать продукт. Иногда это действительно частные предприниматели, берущие в аренду клочки земли, которые крупные компании случайно пропустили или не сочли стоящими усилий, и бурящие там скважины до появления нефти.

 

Таблица 2.4.Двадцать первых компаний США по добыче нефти (состояние на 1993г.)

Позиция Компания Добыча нефти в США, млн барр.
     
ВР (США) 228,9
ARCO 221,0
Exxon Corp. 202,0
Texaco Inc. 155,0
Shell Oil Co. 147,0
Chevron Corp. 144,0
Mobil Corp. 111,0
Amoco Corp. 100,0
Unocal Corp. 48,0
Phillips Petroleum Co. 47,0
USX-Marathon Group 41,0
Conoco Inc. 40,0
Union Pacific Resources Co. 31,9
Amerada Hess Corp. 26,0
Oryx Energy Co. 24,0
Pennzoil Co. 24,0
Santa Fe Energy Resources Inc. 21,9
Occidental Petroleum Corp. 21,0
Mitchell Energy & Development Corp. 20,3
Meridian Oil inc. 15,3
Всего   1669,3
Позиция Компания Добыча нефти в мире, млн барр.
     
Exxon Corp. 568,0
Chevron Corp. 295,0
Mobil Corp. 285,0
ARCO 250,0
Amoco Corp. 236,0
Texaco Inc. 228,0
Shell Oil Co. 170,0
Conoco Inc. 135,0
Phillips Petroleum Co. 89,0
Unocal Corp. 84,0
Amerada Hess Corp. 79,0
Occidental Petroleum Corp. 79,0

 

Таблица2.4 (окончание)

Позиция Компания Добыча нефти в мире, млн барр.
USX-Marathon Group 57,0
Oryx Energy Co. 43,0
Union Pacific Resources Co. 31,9
Maxus Energy Corp. 27,9
Santa Fe Energy Resources Inc. 24,3
Pennzoil Co. 24,0
Mitchell Energy & Development Corp. 20,3
Kerr-McGee Corp. 19,4
Всего   2745,8

Источник: Журнал «Oil & Gas».

 

В прошлом основные усилия независимых производителей были направлены на разведку и разработку месторождений. Действительно, большая часть разведочных скважин пробурена ими. Около 90% разведочных скважин, появившихся в США без детальной разведки на новых месторождениях за период 1969—1978 гг., — результат деятельности независимых производителей, и только оставшиеся 10% — главных компаний. Результаты разведки оказались соответствующими: более 80% значительных открытий месторождений нефти и газа за тот же период сделаны независимыми фирмами и менее 20% — главными производителями.

Независимые компании в основном разрабатывают наземные участки в 48 «нижних» штатах, но при этом число независимых предпринимателей, работающих в открытом море, увеличивается. Главные производители в Соединенных Штатах обычно занимаются бурением скважин в неразведанных районах в открытом море и на Аляске, при этом основной задачей является открытие месторождений с большими потенциальными запасами. Вследствие этого 20% от общего числа открытий, сделанных главными производителями за период 1969—1978 гг., включают в себя 44% разведочных запасов нефти и газа, в то время как значительно большее число месторождений, открытых независимыми предпринимателями, содержит только 56% найденных запасов нефти и газа.

В абсолютном выражении объем добычи нефти независимыми компаниями остается приблизительно постоянным с конца 1970-х годов. При этом их доля в общей добыче нефти в США возросла в начале 1980-х годов и с тех пор изменялась мало. Снижение объема добычи нефти в США происходило в основном за счет интегрированных компаний. Действительно, если не учитывать добычу на северном склоне Аляски, то единственным фактором, противостоящим стремительному снижению объема добычи сырой нефти в США, останется деятельность независимых предпринимателей. Важная роль независимых нефтедобывающих компаний в предотвращении обвала в объемах нефте- и газодобычи в Америке подтверждается также рассмотрением их доли в освоении скважин, которая возросла в период бума (1974—1982) с 68,5 до 85%.


Таблица2.5. Двадцать первых компаний США по запасам газа (состояние на 1993 г.)

Позиция Компания Запасы газа в США, млрд фут.3
     
Amoco Corp. 11767,0
Exxon Corp. 9530,0
Chevron Corp. 5484,0
Mobil Corp. 5372,0
Meridian Oil Inc. 5221,0
Shell Oil Co. 4911,0
ARCO 4725,0
Texaco Inc. 4329,0
Phillips Petroleum Co. 4276,0
Unocal Corp. 3727,0
BP (США) 2806,0
USX-Marathon Group 2044,0
Occidental Petroleum Corp. 1980,0
Anadarko Petroleum Corp. 1836,0
Conoco Inc. 1802,0
Union Pacific Resources Co. 1731,2
Pennzoil Co. 1453,0
Oryx Energy Co. 1431,0
Enron Corp. 1400,7
Mesa Inc. 1202,4
Всего   77028,3
Позиция Компания Мировые запасы газа, млрд фут.3
     
Exxon Corp. 25816,0
Amoco Corp. 17650,0
Union Pacific Co. 17321,2
Mobil Corp. 16959,0
ARCO 8005,0
Chevron Corp. 7741,0
Unocal Corp. 6632,0
Phillips Petroleum Co. 6069,0
Texaco Inc. 5970,0
Meridian Oil Inc. 5221,0
Shell Oil Co. 5199,0
USX-Marathon Group 3748,0

Таблица2.5 (окончание)

Позиция Компания Мировые запасы газа, млрд фут.3
Conoco Inc. 3680,0
Amerada Hess Corp. 2653,0
Occidental Petroleum Corp. 2136,0
Oryx Energy Co. 1881,0
Anadarko Petroleum Corp. 1875,0
Enron Corp. 1772,2
Pennzoil Co. 1491,0
Mesa Inc. 1202,4
Всего   143021,8

Источник: Журнал «Oil & Gas».

 

Данная программа разведки и разработки поддерживается за счет соотношения между ценой и затратами. Начиная с 1971 г. наблюдалась тенденция повышения затрат на разведку и разработку, которое шло приблизительно параллельно повышению цен, свойственному мировому нефтяному рынку и внутреннему рынку природного газа. Исключения возникают в случае значительных изменений в налогообложении затрат (например, минимальный налог с незапланированных затрат на бурение) либо доходов (например, налоговая скидка на истощение природных ресурсов).

Обычно производители получают доход как от сырой нефти, так и от природного газа. Так, доход (и соответственно свободные средства для повторного инвестирования) зависит от составной цены на нефть и газ. Следовательно, затраты на разработку нефтяных ресурсов в значительной мере также зависят от цен на нефть и газ. При повышении цен повышаются и затраты на разведку и разработку. Если цены остаются приблизительно на одном уровне, то капиталовложения в разведку и разработку также не меняются.

Таблица 2.6.Двадцать первых компаний США по добыче газа (состояние на 1993 г.)

Позиция Компания Добыча газа в США, млрд фут.3
     
Amoco Corp. 867,0
Chevron Corp. 751,0
Exxon Corp. 697,0
Texaco Inc. 652,0
Mobil Corp. 558,0
Shell Oil Co. 539,0
Unocal Corp. 365,0
Phillips Petroleum Co. 345,0
Meridian Oil Inc. 336,0
ARCO 332,0
Conoco Inc. 305,0
Enron Corp. 240,0
Union Pacific Resources Co. 226,0
Pennzoil Co. 220,0
Occidental Petroleum Corp. 219,0
USX-Marathon Group 193,0
Oryx Energy Co. 191,0
Amerada Hess Corp. 183,0
Anadarko Petroleum Corp. 159,0
Sonat Inc. 146,1
Всего   6657,1
Позиция Компания Мировая добыча газа, млрд фут.3
     
Mobil Corp. 1665,0
Exxon Corp. 1583,0
Amoco Corp. 1487,0
Chevron Corp. 902,0
Texaco Inc. 748.0
Unocal Corp. 623,0
Shell Oil Co. 553,0
Phillips Petroleum Co. 509,0
Conoco Inc. 481,0
ARCO 449,0
Meridian Oil Inc. 336,0
Amerada Hess Corp. 323,0

Таблица 2.6(окончание)

Позиция Компания Мировая добыча газа, млрд фут.3
USX-Marathon Group 317,0
Enron Corp. 262,2
Occidental Petroleum Corp. 238,03,0
Anadarko Petroleum Corp. 159,0
Sonat Inc. 146,1
Всего   6657,1
Позиция Компания Мировая добыча газа, млрд фут.3
     
Mobil Corp. 1665,0
Exxon Corp. 1583,0
Amoco Corp. 1487,0
Chevron Corp. 902,0
Texaco Inc. 748.0
Unocal Corp. 623,0
Shell Oil Co. 553,0
Phillips Petroleum Co. 509,0
Conoco Inc. 481,0
ARCO 449,0
Meridian Oil Inc. 336,0
Amerada Hess Corp. 323,0

Таблица 2.6(окончание)

Позиция Компания Мировая добыча газа, млрд фут.3
USX-Marathon Group 317,0
Enron Corp. 262,2
Occidental Petroleum Corp. 238,0
Union Pacific Resources Co. 226,0
Pennzoil Co. 223,0
Oryx Energy Co. 220,0
Anadarko Petroleum Corp. 162,0
Sonat Inc. 146,1
Всего   11453,2

Источник: Журнал «Oil & Gas».

 

Следует иметь в виду, что повышение затрат на разведку и разработку не может окупиться немедленно. Должно пройти время освоения, иногда значительное, прежде чем эти капиталовложения превратятся в реальную добычу нефти или газа. В сложных природно-климатических районах или районах с высокими материальными затратами, таких как добыча в открытом море, в Калифорнии или на Аляске, это время освоения может измеряться десятилетиями.

Деятельность независимых нефтедобывающих компаний является важным фактором в разработке собственных нефтяных ресурсов в конкретной стране — будь то США или другая страна. Независимые компании чутко реагируют на флуктуации цен на сырую нефть и на увеличение эксплуатационных расходов вследствие усиления контроля со стороны государства или повышения налогов. Поэтому политика по отношению к нефте- и газодобывающей промышленности должна быть максимально взвешенной. Всякий раз, когда эксплуатационные расходы в регионе или в стране возрастают неожиданно и вне зависимости от цен на сырую нефть, главные производители, деятельность которых охватывает широкий спектр операций, имеют возможность снизить свою активность в данной области, сосредоточиться на районах с более благоприятным инвестиционным климатом или на другом аспекте своей деятельности, например финансировании дочерних компаний. Большая часть независимых компаний не имеет таких возможностей. Именно поэтому нефтяная промышленность становится все более глобальной.

 

Первые компании США по прибыли на инвестиции*

Источник: Журнал «Oil & Gas».

Рис. 2.2. Независимые компании возглавляют список работающих нефтяных и газовых компаний, крупнейших по прибыли на инвестированный капитал