Деятельность ОВС на современном страховом рынке России
Условия для формирования и развития взаимных обществ на российском рынке страховых услуг созданы в той мере, в какой они определяются социально-экономическими факторами. Об этом свидетельствует тот факт, что в России действуют ранее созданные и продолжают образовываться новые общества взаимного страхования, несмотря на неотрегулированность ряда вопросов их деятельности в страховом законодательстве.
В РФ в настоящее время имеются социальные и экономические условия для развития ОВС, обусловленные усилением значения страхования в развитии общества в целом, и населения и предприятий, в частности, - имеющих определенные страховые интересы. Страхование в ОВС для них более выгодно, чем в коммерческих страховых компаниях с учетом цены страховой услуги, их финансовых возможностей, степени доверия к страховым организациям и возможности участия в доходах общества. В то же время взаимное страхование до последнего времени не получило должного развития на страховом рынке, что связано со следующими факторами:
- несовершенством страхового законодательства, регламентирующего деятельность ОВС;
- отсутствием поддержки со стороны государства;
- ограничением сферы деятельности ОВС на страховом рынке (исключением из рынка личного страхования и отсутствием доступа к обязательным видам страхования);
- недостаточной осведомленностью большей части граждан и предпринимательской среды о взаимной форме организации страхования и ее преимуществах;
- отсутствием взаимодействия отечественных взаимных страховых организаций с международными отраслевыми взаимными организациями и союзами;
- отсутствием координирующей деятельности Национальной ассоциации обществ взаимного страхования.
Формирование правовой базы деятельности ОВС на российском рынке, начавшееся принятием в 2007 году ФЗ «О взаимном страховании», не получило должного продолжения. Допущенные в Законе противоречия и отсутствие уточняющих норм, связанных с финансовым обеспечением деятельности обществ взаимного страхования, а также их лицензированием, - не позволяют им стать той доступной и простой формой страховой защиты, которая могла бы с успехом решать соответствующие экономические и социальные задачи.
Несмотря на возможность «легализовать» свою деятельность через лицензирование, получив статус страховщика на рынке, - большинство ОВС по-прежнему действуют без лицензий, испытывая определенные трудности в их получении. В связи с отсутствием соответствующей регистрации ОВС, - они по-прежнему остаются вне страхового рынка и вне «информационного поля», что вызывает трудности в получении учетных данных, связанных с деятельностью обществ.
По состоянию на 1.05.14 года в Государственном едином реестре субъектов страхового дела зарегистрировано всего двенадцать обществ взаимного страхования (табл.8).
Таблица 8
Общества взаимного страхования имеющие лицензии
| № п/п | Рег. № | Наименование | Город | |
| ВИС | Москва | |||
| КООПЕРАТИВНОЕ ЕДИНСТВО | Новосибирск | |||
| НАРОДНЫЕ КАССЫ | Москва | |||
| ОВС ВЗАИМНАЯ ЗАЩИТА | Москва | |||
| ОВС ВЗАИМНАЯ ОХРАНА | Москва | |||
| ОВС ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ | Москва | |||
| ОВС-АГРО | Москва | |||
| САКЛАУ | Казань | |||
| САХАЛИНСКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО | Южно-Сахалинск | |||
| ХРАНИТЕЛЬ | Москва | |||
| ЦЕЙСИ | Барнаул | |||
| ОВС застройщиков | Москва |
Большая часть членов обществ взаимного страхования – это юридические лица: они составляют на конец августа 2013 г. 79% всех членов ОВС .
В 2013 г. число юридических лиц выросло до 392 (рис. 17). Одновременно прекратило свое участие в обществах взаимного страхования 15 юридических лиц.
Несмотря на такой рост членов обществ взаимного страхования в 2013 г., страховую деятельность реально осуществляют только шесть обществ: ВИС, «КООПЕРАТИВНОЕ ЕДИНСТВО», «НАРОДНЫЕ КАССЫ», ОВС «КООП-РЕСУРС», ОВС «НОВС» и «САКЛАУ».
В структуре премий обществ взаимного страхования по добровольному страхованию наибольшую долю занимает страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам (34%). Далее следуют по степени убывания страхование имущества юридических лиц (31%), страхование финансовых рисков (17%), страхование наземного транспорта (10%) и страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (7%).
Рис. 17. Динамика членов обществ взаимного страхования в 2013г.
В разрезе компаний наилучших результатов достигла компания «Саклау»: на ее долю приходится 34% всех страховых премий. В целом по страховому рынку за 2012 год она заняла 317-е место, 315-е место за 2013 год, 65-е место за 2013 год по страхованию за причинение вреда третьим лицам. Премии компании составили «Саклау» 18 698 тыс. руб., выплаты - 1508 тыс. руб.
На втором месте находится компания «Кооперативное единство»: полученные ею премии составляют 27%. Данная компания активно осуществляет страхование средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта), прочего имущества юридических лиц, а также страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам. На третьем месте находится компания «Народные кассы» (24%). Доля страховой компании «Хранитель» составляет менее одного процента.
При этом ни одна из компаний не осуществляет обязательного страхования.
Из всех рассматриваемых обществ взаимного страхования в 2013 г. выплаты по добровольному страхованию имели только общества «КООПЕРАТИВНОЕ ЕДИНСТВО» , «САКЛАУ» и «НАРОДНЫЕ КАССЫ».
Наибольшая доля страховых выплат обществ взаимного страхования приходится на страхование финансовых рисков (79% от всех выплат).
На долю страхования имущества юридических лиц приходится 17% от всех выплат. Выплаты по страхованию средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта) составили 4%.
Таблица 8
Премии и выплаты ОВС в период с 2011г. по 2013г., тыс.руб.
| № | Название ОВС | Премии | Выплаты | ||||
| 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | ||
| ВИС | 1 250 | ||||||
| НАРОДНЫЕ КАССЫ | 8 100 | 8 990 | 1 658 | 2 190 | |||
| САКЛАУ | 15 203 | 12 481 | |||||
| САХАЛИНСКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО | |||||||
| ХРАНИТЕЛЬ | |||||||
| ЦЕЙСИ | 86 465 | 34 200 | 61 578 | 57 061 | |||
| ОВС ВЗАИМНАЯ ЗАЩИТА | |||||||
| ОВС ВЗАИМНАЯ ОХРАНА | |||||||
| ОВС ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ | |||||||
| ОВС-АГРО | |||||||
| КООПЕРАТИВНОЕ ЕДИНСТВО | |||||||
| Итого |
Таким образом, в целом развитие обществ взаимного страхования не соответствует потенциальным возможностям этого вида страхования. По мнению специалистов, такая ситуация связана с рядом факторов, один из которых - недостаточная осведомленность предпринимательской среды и населения о преимуществах взаимного страхования. Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня» провел опрос с целью выявить информированность граждан об особенностях взаимного страхования (табл. 9).
Таблица 9
Результаты опроса: Нужны ли в России общества взаимного страхования?
| Вариант ответа | Кол-во ответов |
| Да, во всех видах страхования | 43(22,1%) |
| Да, но на строго ограниченной части рынка | 53(27.2%) |
| Нет | 40(20,5%) |
| Не знаю, что такое ОВС | 59(30,3%) |
| Всего опрошено |
В то же время большинство аналитиков страхового рынка отмечают, что потребительские предпочтения как физических, так и юридических лиц не могли не претерпеть изменения, так как их во многом определяют финансовые возможности, которые ограничены у довольно большого круга страхователей. Если говорить предметно, то тенденцией стала экономия на страховании, которая выражается либо в полном или частичном отказе от страховой защиты, либо в покупке максимально дешевого полиса у демпингующего страховщика, что является губительной тенденцией для страхового рынка.
Данные социологического исследования, проведенного ЦНИОМ среди более 200 различных предприятий показывают, что 1-е место среди причин, тормозящих использование страхования любыми предприятиями занимает «Недоверие страховым организациям»; 2-е место – «Высокая цена страхования»; 3-е место – «Нет альтернативы коммерческому страхованию».
Очевидно, что все эти негативные суждения, связанные с коммерческим страхованием, могут быть нивелированы в случае развития взаимного страхования и распространения информации о деятельности ОВС. Взаимное страхование дает страхователю право выбора между коммерческим и взаимным страхованием, что многосторонне воздействует на развитие последнего.
Рассмотрим распространение ОВС, не зарегистрированных органом страхового надзора, по регионам России. Данные, приведенные в таблице 10, позволяют сделать вывод о существовании определенной корреляции по выбору сферы деятельности ОВС в зависимости от места их расположения на географической карте России.
Так, основная часть взаимных обществ сосредоточена в Москве и Московской области (19%), что связано с Постановлением Правительства Москвы о поддержке малого и среднего бизнеса, где в качестве защитника имущественных интересов были рекомендованы именно общества взаимного страхования. Примеру Москвы последовали Тюмень и Санкт-Петербург, где количество ОВС так же довольно высоко и составляет в абсолютном выражении соответственно 38 и 27, при этом доли регионов равны 15% и 10,7%.
Таблица 10
Распространение ОВС по регионам
(на 1июля 2007г.)
| № | Регион | Всего ОВС | Из них страхование | Доля региона | |||
| жизни | не жизни | ||||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | ||||
| Москва и Московская область | 20,3 | 19,6 | |||||
| Тюменская область | 16,9 | 14,5 | |||||
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 13,5 | 9,8 | 10,7 | ||||
| Самарская область | 10,1 | 6,2 | 7,1 | ||||
| Краснодарский край | 10,3 | 5,6 | 6,7 | ||||
| Белгородская область | - | - | 8,2 | 6,3 | |||
| Архангельская область | 3,3 | 6,7 | 5,9 | ||||
| Вологодская область | 8,4 | 5,1 | 5,9 | ||||
| Красноярский край | 3,3 | 6,2 | 5,5 | ||||
| Омская область | 6,6 | 5,1 | 5,5 | ||||
| Новосибирская область | 3,3 | 3,1 | 3,1 | ||||
| Приморский край | - | - | 4,1 | 3,1 | |||
| Иркутская область | 3,3 | 1,5 | 1,9 | ||||
| Татарстан | - | - | 2,1 | 1,6 | |||
| Калининградская область | - | - | 2,1 | 1,6 | |||
| ВСЕГО по РФ | 23,4 | 76,6 |
Что касается распространения ОВС в других регионах, то здесь прослеживается своя специфика. В Приморском крае и Калининградской области ОВС занимаются в основном морским страхованием (во всем мире морское страхование сосредоточено в клубах взаимного страхования), и российские приморские регионы защищают свои имущественные интересы по данному виду страхования именно в них. Самарская область и Краснодарский край - сельскохозяйственные районы, где ОВС занимаются страхованием сельскохозяйственных культур и животных.
На территории Иркутской области действуют несколько так называемых обществ взаимного страхования, среди них «Верхнеленское ОВС» и «Некоммерческое партнерство общество взаимного страхования Рост», однако ни одно из них не прошло процедуру лицензирования. Интересно, что Верхнеленское общество взаимного страхования изначально функционировало в форме некоммерческого партнерства, что отражалось и в названии данной организации. Однако в настоящее время «Верхнеленское ОВС» активно занимается выдачей кредитов, и от формы некоммерческого партнерства отказалось. Можно сделать вывод, что взаимное страхование в данном обществе потерпело фиаско и больше не является преимущественным видом деятельности организации.
В таблице 11 данные по количеству ОВС и их доле в России сгруппированы по экономическим районам (федеральным округам) с целью показать их приверженность определенному типу деятельности.
Если рассматривать приоритетные виды отраслей, можно выделить сельскохозяйственную, морскую, ресурсную и финансовую направленность в специализации ОВС по федеральным округам. По данным таблицы 11 видно, что в основном все федеральные округа организуют ОВС для защиты имущественных интересов (76,6%), так как, в принципе Гражданский Кодекс не разрешает ОВС заниматься страхованием жизни, но они, зная разночтения в законодательстве, все же данный вид страхования не игнорирует, особенно это относится к «богатым» ресурсами регионам (в частности Западно-Сибирский федеральный округ – (23,8%).
Таблица 11
Распределение ОВС по экономическим районам РФ
| № | Федеральный округ | Всего ОВС | Из них страхование | Доля округа | |||
| жизни | Не жизни | ||||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | ||||
| Центральный | 20,3 | 19,6 | 19,8 | ||||
| Северный | 3,3 | 6,7 | 5,9 | ||||
| Северо-Западный | 13,5 | 9,8 | 10,7 | ||||
| Волго-Вятский | - | - | 1,5 | 1,1 | |||
| Центрально-Черноземный | 18,6 | 11,3 | 13,1 | ||||
| Поволжский | 10,1 | 6,2 | 7,1 | ||||
| Уральский | 3,3 | 6,7 | 5,9 | ||||
| Западно-Сибирский | 23,7 | 23,8 | 23,8 | ||||
| Восточно-Сибирский | 6,7 | 7,7 | 7,5 | ||||
| Дальневосточный | - | 13,5 | 4,1 | 3,1 | |||
| Калининградский | - | 6,7 | 3,0 | 1,6 | |||
| Всего | 23,4 | 76,6 |
Центральный экономический район специализируется в основном на страховании имущества и ответственности средних и мелких предпринимателей, а сельскохозяйственные федеральные округа (Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский) организуют ОВС для страхования сельскохозяйственных производителей. Как уже говорилось выше округа, близкие к морским портам создают ОВС по защите страховых интересов именно в области морского страхования, как судов, так и ответственности.
Рассматривая Восточно-Сибирский экономический район, видно, что количество ОВС составляет 19, а их удельный вес – 7,5%. В основном это взаимные общества, созданные по отраслевому признаку (деревообрабатывающая, добывающая промышленность, торговля, энергетика, сельское хозяйство).
Продвижению ОВС на региональных и отраслевых страховых рынках России будет способствовать разработка и принятие программ государственной и муниципальной поддержки взаимного страхования, хотя бы в рамках развития приоритетных в целях развития предпринимательства видов деятельности, отраслей экономики.