Динамика уровня концентрации производства в промышленности России и других стран

Собственно размер предприятия и монополия не обязательно являются синонима­ми. Тем не менее, некоторые исследователи связывают различия в экономической результативности конкретных рынков с влиянием корпораций, обуслов­ленным их размерами. Другие исследователи обращают внимание на социальные и политические последствия экономической активности крупных корпораций. Поэтому следует определить реальные позиции крупнейших промышленных компаний.

Для большинства стран существует значительный разброс в степени концентрации между отраслями. Некоторые отрасли обладают высокой степенью концентрации, другие – гораздо меньшей.

О концентрации производства в промышленности России можно судить по данным о двухстах крупнейших предприятий, приведенным в таблице 4.1., отражающим положение по состоянию на 2001 г.

Таблица 4.1. Отраслевая структура производства по 200 крупнейшим промышленным компаниям и предприятиям России

№ п/п Отрасль промышленности Число компаний в отрасли Объем реализации Численность работающих (тыс. человек)
млрд руб. млрд долл. по среднегодовому курсу
Нефтяная и нефтегазовая 2126,50 72,87 1000,5
Угольная 77,39 2,65 152,1
Электроэнергетика 523,64 17,94 739,4
  Итого по пп. 1-3 2727,53 93,46
Черная металлургия 343,73 11,77 548,1
Цветная металлургия 302,75 10,37 306,7
Машиностроение 431,29 14,78 844,9
Химическая и нефтехимическая 250,40 8,58 330,5
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 58,35 1,99 74,9
Промышленность строительных материалов 9,62 0,32 21,6
Пищевая 132,54 4,54 92,2
Табачная 49,59 1,69 9,6
Промышленность драгоценных металлов 76,48 2,62 52,3
Фармацевтическая 2,57 0,088 2,6
Парфюмерно-косметическая 3,63 0,12 6,7
Полиграфическая 2,50 0,085 2,3
  Итого по отраслям перерабатывающей промышленности 1654,78 56,7 2292,4

Источник: таблица составлена по данным Рейтинга 200 крупнейших компаний. Эксперт. – 2000. № 37.- С.54-115.

В отличие от американской промышленности, где рейтинг крупнейших корпораций возглавляют машиностроительные компании, основа крупного бизнеса в России – это сырьевые компании: ТЭК, металлургия. На 15% предприятий топливно-энергетического комплекса (из 200) приходится 62% от совокупной реализации и 45% занятых. В структуре рейтинга нефтяная и нефтегазовая промышленность занимают первое место, электроэнергетика – второе. Наиболее крупные российские сырьевые компании по своим показателям могут быть сравнимы с мировыми лидерами. Так, например, по объему реализации «ЕЭС России» и «Газпром» в 1997-1999 гг. могли бы занять 36 и 38 места в мировом рейтинге самых крупных компаний «FORTUNE-500»[8]. Значительный вес в российской экономике сырьевых отраслей и дальнейшее усиление сырьевой направленности экономики обусловливают усиление рыночной власти у этих монополий.

В оставшихся ста шестидесяти девяти российских компаниях обрабатывающей промышленности в 2001 году работало всего 2292,4 тысяч человек (из 9900 тыс. общей численности занятых в обрабатывающей промышленности), которые произвели продукции на 1654,78 млрд. рублей. В долларах, если исчислять по среднему курсу 2001 г., это составляет 56,7 млрд. долл. И даже при полной загрузке мощностей это было бы не больше 180 млрд. долл., что сравнимо с объемом продаж одной только американской «Дженерал моторс»[9].

Суммарная доля продаж сорока восьми крупнейших машиностроительных компаний в продажах отрасли составляет 43,8%, тридцати восьми крупнейших химических и нефтехимических компаний – около 73%, тридцати трех металлургических компаний – 80%. Таким образом, уровень концентрации в российской экономике достаточно высокий.

Крупнейшие по величине ведущие компании находятся в США. Вместе с тем, чем больше численность национальной рабочей силы, тем ниже уровень совокупной концентрации. В США на начало 80-х годов на долю мелких предприятий приходилось 32% общей занятости в стране и 45% общего объема продаж товаров и услуг. Особенно высока их доля в строительстве, оптовой и розничной торговле, услугах: соответственно 69%, 69% и 65%. Значительно ниже доля мелких предприятий в общем объеме продаж в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности – 24% и 12% [10]. Вместе с тем доля мелких предприятий в валовом национальном продукте неуклонно снижается, что свидетельствует о сужении их экономических возможностей процессами концентрации производства и капитала.

Несмотря на значительные отличия в размерах крупнейших компаний России и США, структура отраслей промышленности по степени концентрации имеет некоторые сходства (таблица 4.2.).

Таблица 4.2. Структура отраслей промышленности в США и России по степени концентрации производства (в 1997 г.)

Типы рынков США Россия
количество уд. вес,% количество уд. вес,%
Высококонцентрированные 14,6 22,9
Среднеконцентрированные 29,2
Низкоконцентрированные 58,4 47,9
Всего сопоставимых отраслей

Источник: Князева И.В. Процессы концентрации на товарных рынках и методы антимонопольного регулирования. С.129.

Среди 48 рассмотренных отраслей наименьшую долю составляют высококонцентрированные отрасли, причем в США их на 8,3% меньше чем в России. Что касается средне- и низкоконцентрированных отраслей, то здесь позиции обеих стран к 1997 году сблизились.

Коэффициенты совокупного уровня концентрации для Швейцарии, Швеции и Голландии особенно высоки, потому что на территории всех трех стран есть очень большие многонациональные предприятия, например, Nestle, Ciba-Geigy и Hoffmann-LaRoche в Швейцарии; SKF и Electrolux - в Швеции; Royal Dutch Shell и Philips в Нидерландах, численность занятых в этих компаниях за рубежом больше, чем внутри страны. Поэтому показатель совокупной концентрации, рассчитанный как доля занятых в 10 крупных организациях в общей численности национальной рабочей силы, оказывается завышенным.

По данным на 1991 год, в Японии насчитывалось всего 34 компании, имеющие долю рынка более 50% («Тойота» - в автомобильной промышленности, «Хонда» - в производстве мотоциклов, «Кирин» - в производстве пива, и др.). Группа отраслей с высокой концентрацией очень невелика: ее совокупный удельный вес в стоимости промышленной продукции составлял в 1985 г. 8,5%, а в численности занятых (около 300 тысяч человек) – 2,7%[11].

Тем не менее, благодаря межкорпоративным связям реальный уровень концентрации в Японии значительно выше, чем демонстрируют официальные статистические данные. Типичное крупное японское промышленное предприятие гораздо чаще работает по контрактам с небольшими компаниями - поставщиками, чем это делают предприятия других стран. Тесная взаимосвязь поставщиков и фирм-заказчиков позволяет рассматривать их в качестве интегрированной части фирмы-заказчика, даже оставаясь юридически независимыми. Еще важнее, что многие японские компании имеют общие банковские связи, смешанную собственность, а также связаны традицией семейных групп кайрецу, даже когда они зарегистрированы в качестве независимых корпораций.

В Великобритании происходило резкое увеличение уровня совокупной концентрации в течение 60-х годов, но с 1975 года повышательная тенденция прекратилась. Одной из причин падения в некоторых отраслях являлось существование очень высокого уровня иностранной конкуренции, особенно европейской. Однако с 1990-х годов имело место дальнейшее нарастание уровня концентрации на многих рынках.

Доля продаж 100 крупнейших германских промышленных компаний возросла с 33,6% в 1954 г. до 42% - в 1965 г. и до 50% - в 1973 г., но с тех пор никакая определенная тенденция не проявлялась[12]. В Канаде отмечается продолжающееся, но в целом умеренное возрастание уровня совокупной концентрации в течение 70-х и в начале 80-х годов.

Замечательно, что резкое снижение активности в области объединений на протяжении всей истории связано со спадом в экономике, а рост уровня концентрации наблюдается в период экономического подъёма.

Специалисты отмечают, что в период с 1998 по 2002 годы в мировой экономике наблюдался очередной всплеск слияний и поглощений компаний. Так, на вторую половину 90-х годов приходится большинство крупнейших сделок по слиянию компаний за последние пятнадцать лет, причем наиболее крупные из них были заключены в 1998 году. В этом году объем сделок резко возрос и достиг почти 2500 млрд. долларов по сравнению с 1600 млрд. за 1997 год[13]. Одной из главных причин слияний стало стремление обеспечить стабильность в условиях меняющихся рынков. Например, в 2000 году в цветной металлургии состоялись два крупных слияния. Объединились американские Alcoa и Reynolds, а также австралийская ВНР с британской Billiton. В американском и западно-европейском машиностроении также наблюдаются активные концентрационные процессы. Жесткая конкуренция в автомобилестроении наряду с необходимостью огромных денежных вложений и внедрения передовых технологий ставит под вопрос существование большого количества компаний. В современных условиях даже крупные компании не остаются совершенно независимыми, поскольку в настоящее время нарастает тенденция к заключению стратегических альянсов. За последние два года в условиях ужесточения конкурентной борьбы пришли к необходимости объединения капиталов следующие пары крупнейших корпораций: "Renault" - "Nissan", "Daimler -"Chrysler", "Ford"-"Volvo", "Hyundai"- "Kia", "Volkswagen"- "Bentley"[14].

Оценить изменения уровня совокупной концентрации в России позволяют данные о долях крупнейших компаний в численности занятых, в прибыли и объеме продаж по экономике в целом. В таблице 7 представлены расчеты, характеризующие место 100 и 200 крупнейших компаний в экономике России.

Таблица 4.3. Доли 100 и 200 крупнейших компаний России по различным параметрам

Год Вся экономика 100 крупных компаний 200 крупных компаний Доля 100 компаний, % Доля 200 компаний, %
Прибыль по экономике в целом, млн. руб.
97494,5 105222,3 38,9
93540,8 95384,5 74,8 76,3
118720,9 121187,2 68,2 69,9
-115111 -1824,3 -12984,4 1,6 11,3
-10395 -5623,3 - -
601492,3 627850,3 50,5 52,7
591278,8 616691,5 51,8
Объем продаж (ВВП), млн. руб.
684342,2 735372,8 44,4 47,7
718567,4 778896,3 33,5 36,3
835904,3 915047,6 33,1 36,3
1067500,9 1108949,2 40,2 41,8
21,3 23,24
7063392,8 47,4 51,9
44,7 48,5
Численность занятых в промышленности, тыс.чел.
4482,8 5135,8
3824,8 4495,8
3777,4 4456,7
3228,5 3966,9
3228,2 3961,1 24,6 30,2
3266,9 3921,3 24,5 29,4
3541,3 4184,4 26,5 31,3

Источник: таблица составлена на основе статистических данных Ежегодного статистического сборника за 1996-2002 гг., Эксперт-200: Ежегодный рейтинг крупнейших компаний России // Эксперт. – 1995. - № 11. –С. 14-31; 1996. - № 33. – С. 2-47; 1997. - № 38. – С.34-79; 998. - № 38. – С. 10-51; 1999. - № 36. – С. 44-56, 64-101; 2000. - № 37. – С. 54-115; 2001, № 35. – С. 73-147; 2003, № 36. – С.96.

На оценку уровня совокупной концентрации оказывает влияние выбор показателя, характеризующего размер предприятия, поскольку одни параметры размера демонстрируют значительно более высокий уровень концентрации, чем другие. Однако общая тенденция такова, что доля 100 и 200 крупнейших корпораций в экономике страны растет, начиная с 1998 года, не зависимо от выбранного показателя.

В российской экономике показатели концентрации производства анализируются Госкомстатом в отраслевом и продуктовом разрезах с 1991 г. Перестройка экономической политики с начала 90-х гг. внесла известные коррективы в показатели концентрации и специализации производства. Период с 1992 по 1994 гг. характеризуется ориентацией на разукрупнение, дробление, дезинтеграцию производственных систем. Осуществляется активное разделение крупных хозяйственных организаций, оставшихся в наследство от социалистической экономики. В ряде отраслей этот процесс сдерживался их технологическими особенностями, а в других он приобрел негативно-катастрофические формы (особенно в угольной отрасли, частично в нефтяной). Реформационное законодательство было ориентировано в основном на малый и средний бизнес, что обусловило потерю Россией ряда крупных промышленных комплексов, способных активно работать на конкурентном мировом рынке. В 1993 году процесс развития сети малых предприятий набирает наибольший темп. В промышленности в 1993 году по сравнению с 1992 годом число малых предприятий (численность до 200 человек) увеличилось почти в 2 раза и составило около 75 тыс[15]. В это время наблюдается снижение уровня концентрации во многих отраслях промышленности.

Период с 1995 по 1996 год характеризуется как стагнационный. Предпринимаются попытки воссоздания прежних и создания новых структурных образований на иной финансово-экономической основе. Начался процесс активного размножения "ассоциаций" и "холдингов", чтобы собрать под одну крышу прежние однотипные производства, практически по схеме восстановления прежнего отраслевого монополизма.

В 1995 г. начали активно создаваться конгломераты в виде финансово-промышленных групп. Толчком к их образованию послужил Указ Президента России «О создании финансово-промышленных групп в Российской Федерации» от 5 декабря 1993 года № 2096. Продажа государственных пакетов акций крупных российских предприятий ускорила процесс формирования новых интегрированных систем, соединивших в себе силу промышленных и финансовых капиталов. При всех негативных последствиях проводимых залоговых аукционов (спекуляции, занижение стоимости объектов, потеря государством ведущей роли и доходов в бюджет), необходимо признать, что они стали катализатором формирования будущих корпораций. Так, с 1995 года начинается формирование новой корпоративной системы, соответствующей общемировым экономическим реалиям.

Таким образом, на заре развертывания реформ был разрушен ряд сложившихся в советские времена вполне жизнеспособных производственных структур и это нанесло народному хозяйству огромный ущерб.

Российские корпорации в последние годы уверенно движутся по пути консолидации капитала и сращивания финансового и промышленного секторов в форме не столько монополий, сколько олигополий, когда небольшое число компаний полностью контролируют цены на всем рынке. В России до 2002 года буквально во всех отраслях, где фиксировался рост, процессы слияний крупных компаний и поглощений ими более мелких протекали наиболее активно. В последние годы такие процессы несколько замедлились, что связано с поиском новых форм взаимодействия предприятий на рынке, например, таких как создание стратегических групп с целью координации своей деятельности.

Дать оценку уровня концентрации и тенденций его изменения в отраслях промышленности России можно на основе показателей удельного веса числа доминирующих предприятий в общем числе предприятий отрасли, удельного веса объема их производства в общем объеме выпуска отрасли (таблица 4.4).

Таблица 4.4. Предприятия, занимающие на рынке доминирующее положение

Отрасль/год Число хозяйствующих субъектов* Удельный вес, %
Хозяйственных субъектов в общем числе предприятий в промышленности Объема их производства в общем объеме производства Продукции, по которой предприятия включены в реестр, в общем объеме их производства
 
Промышленность в целом
2,63 19,90 36,84
2,25 20,01 31,39
2,09 21,04 36,29
1,95 19,03 34,16
1,3 16,7 25,7
16,4 24,2
16,8
15,9

Источники: Промышленность России. М.: Госкомстат, 1998; Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат России. - М., 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.

Общая характеристика результатов деятельности предприятий-монополистов в России и структуры отраслей показывает высокий уровень концентрации и монополизации в экономике. Наряду с тем, что число предприятий, занимающих на рынке доминирующее положение, невелико (порядка 1% в промышленности в целом), ими производилось в 2001 г. около 15,9% совокупного выпуска по стране; причем при сокращении их общего числа доля каждого такого предприятия возрастает.

При этом распределение концентрации неравномерно по отраслям экономики. Наибольшей степенью концентрации и монополизации отличаются топливная промышленность, черная и цветная металлургия, химическая промышленность и машиностроение. Эти отрасли включают в себя наибольшее количество высококонцентрированных подотраслей. Удельный вес монопольной продукции составляет порядка одной трети выпуска отрасли.

Основным показателем уровня концентрации производства, который рассчитывается в отраслевом разрезе органами статистики, является доля трех, четырех, шести и восьми предприятий в объеме производства отрасли.

Рисунок 4.1. демонстрирует динамику концентрации производства в промышленности России[16].

Рисунок 4.1. - Динамика концентрации производства по показателю CR-3 в отраслях промышленности России

Тенденция усиления концентрации в российской экономике обусловлена протеканием интеграционных процессов: слияниями и поглощениями компаний, образованием стратегических групп (коалиций), координацией деятельности на рынке. В настоящее время активно создаются альянсы и объединения, союзы и ассоциации промышленников и предпринимателей, растет число промышленных и финансово-промышленных объединений, формируются вертикально и горизонтально интегрированные компании.

Так, в 1995-1998 годах было организовано множество машхолдингов. Наиболее значительные конгломераты – это Объединенные машиностроительные заводы (тяжелое и энергетическое машиностроение), «Каскол» (ВПК и авиация), холдинг «Новые программы и концепции», включающая предприятия, в той или иной мере занятые в оборонной промышленности («Северная верфь», ЛОМО, Завод им. Дегтярева и др.), холдинг Межрегионального инвестиционного банка (судостроение)[17]. К 2001 году в отрасли появились группа компаний «Силовые машины» (в ее составе несколько предприятий энергетического машиностроения, которые раньше контролировала «Энергомашкорпорация») и ТВЭЛ.

В подшипниковой отрасли также концентрация растет. В 2001 году сформировался крупный холдинг «Европейская подшипниковая корпорация» («ЕПК»). Под эгидой «ЕПК» были объединены «Московский подшипник» («ГПЗ-1»), подшипниковые заводы в Волжском («ВПЗ-15») и Степногорске («ГПЗ-16»), на которые приходится треть выпуска подшипников в СНГ[18].

По принципу вертикальной интеграции протекают объединения сырьевых и обрабатывающих компаний. Так, интересы металлургических холдингов постепенно распространяются и на компании машиностроения. Группа компаний «Северсталь», образованная на базе крупнейшего предприятия черной металлургии и включающая, кроме него, несколько горно-обогатительных комбинатов и метизный завод, получила контроль над Ульяновским автомобилестроительным заводом, Коломенским заводом, производящим тепловозы. В состав «Сибала» (в его дочернюю компанию «Руспромавто») вошли Горьковский автомобильный завод, АО «Павловский автобус» (20% акций), Ликинский, Курганский, Голицинский автобусные заводы, АО «Волжские моторы»[19] и т.д.

Таким образом, ведущие тенденции современности не обошли стороной нашу экономику, и под их воздействием отечественные предприятия все больше включаются в процесс экономической интеграции. По оценкам министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, в российском машиностроении к 2001 году сложилось корпоративное звено. Структура данной отрасли после процессов приватизации и многочисленных сделок с мелкими пакетами акций более или менее устоялись, рынки поделены. Тем не менее, реорганизация корпораций, слияния и поглощения, скорее всего, будут идти и дальше.

Подобные процессы протекают и в химической промышленности, где все крупные сделки подчинены одной идее – укрупнению, концентрации капитала. По данным статистики удельный вес объема продукции, выпускаемой тремя крупными предприятиями отрасли, увеличился с 9,8% в 1994 г. до 11,4% в 1999 году[20].

В российской металлургии слияние алюминиевых предприятий в два холдинга – РусАл и СУАЛ направлено на противодействие конкуренции со стороны мировых лидеров алюминиевой промышленности на внутреннем рынке (в том числе и как средство противодействия поглощению) и желание получить некоторую рыночную власть на мировом рынке.

Подобная картина складывается и в черной металлургии. Так, 80% активов, имеющих отношение к данной отрасли, к середине 2001 года объединены в шесть-семь альянсов-империй, которые и определяют условия хозяйствования на рынке. Здесь коэффициент концентрации CR-3 увеличился с 1994 года на 8% и составил 38,4%; в цветной металлургии данный показатель колеблется около 30%.

Таким образом, за последние 12 лет во многих отраслях сформировались группы компаний по типу жесткой олигополии, способные определять отраслевые условия хозяйствования. Анализ происходящих процессов в течение последних двенадцати лет позволяет сделать следующий вывод. За истекший период в экономике России взаимодействовали две тенденции. Одна, связанная с либеральными взглядами и попытками их реализации в сфере приватизации, а именно: стимулирование, развитие малого и среднего бизнеса, разукрупнение производства. Другая – отражающая объективные реалии, необходимость выживания в условиях кризиса и усиления конкуренции, в том числе со стороны иностранных производителей, вела к возникновению новых экономических и организационно-правовых форм крупного производства. В тяжелых условиях кризиса крупные производства и предприятия сумели выстоять, выработать новые организационно-управленческие формы и стратегии экономического поведения.