Первая картина

Внутренний двор перед царским теремом. Царевны водят хоровод, величают солнце-батюшку, луну-матушку и дочек-звездочек. Завязывается игра в снежки. Неловко брошенный снежок попадает в лицо царице. В гневе и слезах жалуется она на свою судьбу, пославшую ей непослушных дочерей, горько сетует на то, что не имеет сына. Был бы сын, так всех дочерей прогнала бы прочь. Не успела царица произнести эти слова, как налетел вихрь и унес царевен-лебедушек. Из тумана же возник богатырь, низко поклонился матушке-царице и попросил у нее «палицу во сто пуд, копье долгомерное, меч-кладенец, колчан и стрелы, лук тугой». Пойдет богатырь по свету белому, силу свою разведает да сестриц — царевен-лебедушек разыщет.