Эмиссия конвертируемых ЦБ

Эмиссия конвертируемых ценных бумаг регулируется «Стандартом эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», в ст.7 «Эмиссия ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг».

Конвертация в дополнительные обыкновенные или привилегированные акции облигаций, конвертируемых в дополнительные акции, или опционов эмитента осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций путем конвертации в них облигаций или опционов эмитента. Конвертация в облигации ценных бумаг, конвертируемых в облигации, осуществляется на основании решения о размещении облигаций, размещаемых путем конвертации.

Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции других типов не допускается, если возможность, а также порядок такой конвертации не предусмотрены уставом общества. Порядок и условия конвертации ценных бумаг, включая количество ценных бумаг, в которые конвертируется каждая конвертируемая ценная бумага, определяются:

- в отношении конвертации в дополнительные акции облигаций - решением о выпуске (дополнительном выпуске) дополнительных акций, в соответствии с решением о выпуске конвертируемых облигаций;

- в отношении конвертации в дополнительные акции опционов эмитента- решением о выпуске (дополнительном выпуске) дополнительных акций, в соответствии с решением о выпуске (дополнительном выпуске) опционов эмитента;

- в отношении конвертации в дополнительные акции конвертируемых привилегированных акций - решением о выпуске (дополнительном выпуске) дополнительных акций, в соответствии с уставом акционерного общества;

- в отношении конвертации в облигации конвертируемых облигаций -решением о выпуске облигаций в соответствии с решением о выпускеконвертируемых облигаций.

Количество акций акционерного общества, в которые могут быть конвертированы все размещенные и предназначенные к размещению конвертируемые в них ценные бумаги, не должно превышать количество объявленных акций соответствующих категорий (типов).

Порядок и условия конвертации ц\б должны предусматривать, что конвертация осуществляется:

а) по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг;

б) по наступлении срока (календарная дата, истечение периода времени, или событие, которое должно неизбежно наступить); и/или

в) при наступлении обстоятельств, указанных в решении о выпуске (дополнительном выпуске).

В случае, если конвертация ц\б осуществляется по требованию их владельцев, порядок и условия конвертации должны устанавливать срок, в течение которого владельцами конвертируемых ц\б могут быть поданы соответствующие заявления, а также срок, в течение которого на основании таких заявлений должна быть осуществлена конвертация.

Срок, в течение которого владельцами конвертируемых ценных бумаг могут быть поданы заявления, содержащие требования об их конвертации, не может:

а) наступать ранее даты гос. регистрации отчета об итогах выпуска конвертируемых ценных бумаг;

б) составлять более 1 года с даты гос. регистрации выпуска ц\б, размещаемых путем конвертации в них ранее размещенных конвертируемых ценных бумаг, за вычетом периода времени, установленного для конвертации конвертируемых ценных бумаг на основании полученных заявлений.

Описание в решении о выпуске ц\б, размещаемых путем конвертации, прав по этим ценным бумагам, порядка и условий конвертации должно соответствовать описанию прав по этим ц\б, порядка и условий конвертации, установленному в решении о выпуске конвертируемых в них ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг путем конвертации осуществляется в срок, установленный в решении об их выпуске (дополнительном выпуске), в один день. В случае если размещение ценных бумаг путем конвертации осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, такое размещение осуществляется на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг. Заключения каких-либо договоров в этом случае не требуется.

Номинальная стоимость акции определенной категории, конвертируемой в акцию другой категории, должна быть равна номинальной стоимости акции, в которую она конвертируется.

Дополнительные взносы и иные платежи за ценные бумаги, размещаемые путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, а также связанные с такой конвертацией, не допускаются, кроме конвертации в акции опционов эмитента. Конвертируемые ценные бумаги одновременно с конвертацией аннулируются.

Размещение дополнительных акций для исполнения обязанностей по опционам эмитента осуществляется путем конвертации в них опционов эмитента с уплатой владельцем опциона эмитента цены, предусмотренной в таком опционе.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, а также конвертация акций в облигации не допускается.